Семейный офис
Маркетплейс
Войти
Wealth check & plan — комплексная диагностика личного капитала и эффективности его использования по собственной методологии Skyfort. Включает в себя все активы клиента, в том числе финансовые инструменты, недвижимость, бизнес и криптовалюты.
Результаты диагностики представлены в отчете, в удобной графической форме отображающем структуру личного капитала и сравнение эффективности его использования (финансовой устойчивости), по 9 ключевым параметрам, среди которых доходность, ликвидность, риски, диверсификация и другие. Также клиент получает детальные рекомендации и индивидуальный финансовый план по достижению своих целей.
Wealth сheck & plan — оптимальная стартовая точка для работы со Skyfort и начало системного управления собственным капиталом.
- Определение инвестиционного профиляСбор информации на личной встрече, заполнение анкеты.
- Составление карты активовАнализ отдельных инвестиций, общего размера капитала, структуры и рисков активов — ключевой источник данных для постановки целей.
- Оценка финансовой устойчивости портфеляАвторская методология Skyfort по оценке финансовой устойчивости и определение уровня эффективности управления капиталом по 9 параметрам.
- Формирование стратегической аллокацииСоставление финансовых ориентиров на 10 лет и более, основываясь на внутреннем house view. Предложение по ребалансировке активов.
- Составление финансовых ориентиров на 10 лет и более, основываясь на внутреннем house view. Предложение по ребалансировке активов.План по достижению финансовых целей клиента в формате дорожной карты, включающей риски и рекомендации.
- Предоставление рекомендаций и инвестиционных идейНа основе диагностики и ключевых рекомендаций по портфелю клиент получает от Skyfort и партнеров набор персонализированных инструментов, продуктов и сервисов для реализации отдельных рекомендаций плана.
